S pomocí Hooka se Regina snaží dát do pohybu plán, který jí pomůže přepravit sebe a Henryho do pohádkové země. Její plán se však točí kolem existence kletby a pokud bude spuštěn může vymazat Storybrooke z mapy a zabít všechny jeho obyvatele. Emmino podezření ohledně Tamary zatím roste.
Mezitím v pohádkové zemi žádá Regina o pomoc Rumpelníka v přeměně do nepoznatelného venkovana, aby mohla zabít nic netušící Sněhurku a zajistit si také lásku a respekt svých poddaných.