Flashback do New Orleans, rok 1942: Když Stefan řekne Damonovi o svém podezření ohledně Eleny, Damon nemá na výběr a tak pomůže Stefanovi při pátrání. Během hledání odpovědí, Damon a Stefan navštíví moderní New Orleans, aby zjistili, zda dokážou najít někoho, kdo si pamatuje na události, které se odehrály během jejich poslední návštěvy v roce 1942, včetně jednoho z Damonovych bývalých románků - Charlotte. Elena, Caroline a Bonnie tráví noc společně, zatímco bratři Salvatore jsou pryč z města a emoce se vystupňují, když Elena zvěstuje šokující novinky. Hayley přesvědčí Tylera, aby se setkal s jedním z Klasová hybridů - Kimberly - no situace rychle nabere násilný spád. Konečně, Damon čelí srdcervoucímu rozhodnutí.





























