Párty bratrstva a flashback v Itálii 12. století - Damon jde s Elenou a Bonnie navštívit Whitmore College, kde se profesor Shane ujal tříd zaměřených na okultní studium, které dříve vyučovala babička Bonnie. Na maškarní párty bratrstva Damon využívá divokou scénu, aby dal Eleně lekci, jak si vybrat oběť. Rebeka se pokusí koupit si Mattové odpuštění,selže a Rebekah je překvapená neočekávanými zprávami od Klause. Když se Stefan zeptá Klause na Connorovi motivy, Klaus odhalí dávné setkání se silnou skupinou lovců upírů, ale je to Rebekah, která řekne Stefanovi informaci, která ho omráčí.





























