August slíbí Emmě, že ji vezme na cestu, která ji ukáže, jak může porazit Reginu a dostat do opatrovnictví Henryho; a pomoct Mary Margaret návratu do práce, Regina začne svádět Davida.
V pohádkové zemi chystají plán proti prokletí Zlé královny a Geppetto souhlasí s plánem, který zachrání dceru Sněhurky a prince Krasoně, ale s podmínkou, že by to zachránilo i jeho syna.





























