Při pátrání po pohřešované Mary Margaret je Emma unensena mužem, jenž má úchylku pro klobouky a je na pokraji šílenství.
Mezitím se přeneseme do pohádkové země, kde Zlá královna přesvědčuje jistého muže, který ovládá magii, aby pro ni vykonal práci v Říši divů (chce ukrást cenný artefakt z "Queen of Hearts").





























