Sklíčený Sydney požádá o pomoc Emmu, chce odhalit důkazy, které by mohly ukázat obyvatelům Storybrooke, jak je starostka Regina zlý a zkažený člověk. Mary Margaret a David pokračují ve svých tajných schůzkách a snaží se přijít na způsob, jak popustit uzdu své nešťastné lásce.
V pohádkovém světě král Leopold (otec Sněhurky, který se oženil se Zlou Královnou) narazí na kouzelnou lampu a dostane tři přání od džina, který ho zároveň varuje, ať si dává pozor na to, co si přeje.





























